Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa kết thúc thành công khoản vay hợp vốn ra nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay với 800 triệu USD, một quy mô và cơ cấu kỷ lục trong các ngân hàng Việt Nam.
Đây là cách tiếp cận thứ hai của Techcombank đối với thị trường cho vay hợp vốn nước ngoài sau thành tích đầu tiên của ngân hàng này vào năm ngoái, cũng là một kỷ lục.
Hợp đồng được bảo lãnh đầy đủ đã được đưa ra vào tháng 6 năm nay với quy mô thỏa thuận ban đầu là 500 triệu USD với tùy chọn cấp vốn trước. Số tiền cơ sở được nâng lên 800 triệu USD để đáp ứng nhu cầu thị trường mạnh mẽ.
Cơ sở không đảm bảo cao cấp của giai đoạn kép bao gồm giai đoạn 3 năm trị giá 600 triệu USD và giai đoạn 5 năm trị giá 200 triệu USD. Cơ sở cung cấp biên độ lãi suất 135 điểm cơ bản mỗi năm trong kỳ hạn 3 năm và 162 điểm cơ bản mỗi năm trong kỳ hạn 5 năm, trên mức lãi suất ưu đãi liên ngân hàng London (LIBOR) của đô la Mỹ.
Chu kỳ 5 năm là một bước ngoặt đối với các ngân hàng Việt Nam . Thành công vượt trội của giao dịch này khẳng định sự tin tưởng và tín nhiệm của thị trường đối với Techcombank , chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, quản lý rủi ro mạnh mẽ.
Thành tích điển hình của Techcombank đã thu hút lượng thanh khoản lớn nhất cho một tổ chức tài chính Việt Nam cho đến nay. Có tổng cộng 28 ngân hàng quốc tế và tổ chức tài chính phát triển uy tín đã tham gia giao dịch.
Các khoản cho vay phục vụ cho mục đích kinh doanh và vốn lưu động nói chung sẽ giúp Techcombank tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn ngày càng tăng của khách hàng bằng cả ngoại tệ và nội tệ.
Ngân hàng Standard Chartered (SCB), ban đầu bảo lãnh tài trợ, đã được tham gia bởi các Ngân hàng và Nhà bảo lãnh phát hành được ủy quyền: Cathay United Bank, Maybank Kim Eng, State Bank of India và Taishin International Bank.
Bryan Liew, Giám đốc Khối Tài chính Đòn bẩy và Mua lại của SCB, cho biết giao dịch này là một bước ngoặt đối với thị trường cho vay Việt Nam, xét về hồ sơ, quy mô và kỳ hạn. /.