|
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
|
|
|
Summary:
|
▪ Chúng tôi kỳ vọng năm 2025 lợi nhuận (LN) ròng của BSR ghi nhận 2,043 tỷ đồng (+223.7% svck), năm 2026 lợi nhuận đạt 3,799 tỷ (+86.0% svck) nhờ crack spread biến động ổn định giúp biên gộp cải thiện và sản lượng công ty tăng trưởng tốt.
▪ Triển vọng dài hạn của BSR với dự án NCMR Dung Quất trở nên rõ nét hơn, dự kiến hoàn thành Q3/2028. Sau NCMR, chúng tôi ước tính biên lợi nhuận gộp của BSR đạt 7.2% nhờ vào việc công ty tập trung vào các sản phẩm hóa dầu phức tạp với giá trị cao hơn.
▪ Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 30,200 VNĐ/cp.
|
|
|
|
|
|